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為了對金相顯微組織進行鑒別和研究，需要將所分析的金屬材料制備成一定尺寸的試樣，經磨制、拋光與腐蝕等工序后，通過金相顯微鏡來觀察、分析金屬的顯微組織狀態及其分布情況。

金相試樣制備的質量直接影響組織分析的結果。如果試樣制備不符合特定的要求，就可能由于出現假象而得出錯誤的判斷，使整個分析得不到正確結論。因此，為了得到合乎要求的金相試樣，需要經過一系列嚴格的制備過程。

取樣是金相顯微分析中很重要的一步，應根據被檢驗和分析金屬材料或零件的特點、加工工藝、失效形式及不同的研究目的進行選擇，取其具有代表性的部位。

1.取樣部位及檢驗面的選擇

取樣部位及檢驗面的選擇應具有最好或較好的代表性。

1)在檢驗和分析失效零件損壞原因時，除了在損壞部位取樣外，還需要在距損壞處較遠的部位截取試樣，以便分析比較。

2)在研究金屬鍛件組織時，由于偏析現象的存在，必須從表面到中心同時取樣進行觀察。

3)對于軋制和鍛造材料則應同時截取橫向（垂直于軋制方向）及縱向（平行于軋制方向）的金相試樣，以便分析比較表層缺陷及非金屬夾雜物的分布情況。

4)對于一般經熱處理后的鍛件，由于金相組織比較均勻，試樣截取可在任一截面進行。

5)對于焊接結構，通常應在焊接接頭處截取包含熔合區及過熱區的試樣。

2.取樣的方法

截取試樣時，首先應保證檢驗部位的金相組織不發生變化。試樣的截取方法視材料的性質不同而異：軟材料可用手鋸或鋸床等方法截取，硬材料可用帶冷卻水的砂輪切割機或線切割機截取，硬而脆的材料（如白門鐵）可用錘擊取樣。

3.試樣的尺寸

試樣的大小視具體情況而定，一般以便于握持、易于磨制為準。通常方形試樣邊長為12-15mm, 圓形試樣為(12-15cm) x 15cm。對于鍛件尺寸過小、形狀不規則、不易握持磨制的試樣（如薄片、細絲、細管等），則要求鑲樣。

4.鑲樣

鑲樣多采用熱壓鑲樣法和機械鑲樣法。

熱壓鑲樣法是將試樣放在電木粉或塑料粒中加熱到110-156℃，并在鑲樣機上進行熱壓。由于熱壓鑲樣法需要一定的溫度和壓力，它不適合低溫發生組織轉變 (如淬火馬氏體）的材料和較易產生塑性變形的低熔點金屬材料。

機械鑲樣法即設計專門的夾具夾持試樣，以避免熱壓鑲樣的不足。

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